随着钢板达峰、热轧钢板和目标的提出，全国各地环保限产力度不断加大。进入2021年，唐山地区乃至整个河北地区的限产政策一次比一次严格，从最初的阶段性减产、限产、停产，到现在的关闭和拆除部分高炉，限产政策执行力度不断加大，实际执行情况也好于往年，对钢企生产记录造假问题更是零容忍。”
当前钢市运行主要表现出以下特点：
一是环保限产影响明显。唐山市作为我国的钢铁重镇，粗钢产量几乎占河北省的一半，环保治理趋严对唐山地区钢铁产量影响较大。预计影响粗钢产量400万吨～500万吨左右；如果按照全年总量减排目标实施，将影响唐山地区粗钢产量1/3以上。
“不排除其他地区有跟进限产的可能。目前，河北武安地区也有政府环保人员检查。”郭晓亮说，“工信部后续将制订压减粗钢产量的配套方案，对后期钢材产量进一步造成影响。”
二是社会库存增速放缓。今年春节过后，受“就地过年”号召影响，下游工程复工进度早于往年。进入3月中上旬，随着工地和工厂开工率快速提升，17CrNIMO6钢板需求逐渐释放，钢材社会库存增速开始放缓，市场供需关系有所改善。
从下游行业来看，挖掘机、装载机、内燃机、汽车等产品销量保持大幅增长态势，出口需求也保持高增长态势，这表明目前国内外制造业需求韧性均较强。
三是17CrNiMO6钢板市场看涨情绪浓厚。目前，铁矿石等原燃料价格走弱，焦炭现货价格开启了第6轮下调，钢价保持高位运行。整体来看，目前市场看涨情绪浓厚，有利于成材价格上涨。
从国际经济环境来看，目前欧洲央行、美联储先后表示货币政策将继续保持宽松，以推动经济复苏。这有望对国内黑色系产品价格形成间接支撑。郭晓亮预计，市场整体有望上演“涨价易、跌价难”局面。
四是下游客户状态各异。冷轧客户春节后接单量减少，尤其是出口订单，基本以消化春节前订单为主。受钢管价格较低影响，钢管客户库存普遍较高。按照当前17CrNIMO6圆钢价格核算，管厂处于利润倒挂状态。再加上春节后钢价冲高，管厂客户恐高心态增强，提货积极性大幅降低。护栏板客户同样处于原料库存高、接单困难的处境，且3月份对护栏板市场来讲属于销售淡季，再加上环保不断升级，护栏板客户减产、停工次数增多。
综合来看，在经济刺激政策的带动下，资本市场与大宗商品价格持续上涨。国内市场普遍对“十四五”开局之年有良好预期。随着各地重大工程项目进入实施阶段，下游钢材需求将逐步释放，国内市场将进入库存下降通道。在成本及需求的共同推动下，钢价仍有一定上涨空间。不过，郭晓亮特别提醒市场参与者，目前钢价涨幅较大，而下游需求承接能力明显不足，高位风险正在不断加大，预计17CrNIMO6钢板钢市长期将震荡向上、短期存在调整压力。
2021年内Cr12MOV钢板将震荡上行，有望在四月、五月份创全年高点。（聚贤丰汇主营Cr12MOV钢板切割、Cr12MoV厚钢板下料、Cr12MOV特厚钢板切割异形件、Cr12MOV中厚板切割法兰）钢市总体将呈现“强宏观、强需求、低利润、高成本、高供应、高库存”格局。年内钢市基本面具有以下特点：
一是宏观经济继续复苏。随着新冠肺炎疫情防控形势不断好转，在宽松的货币政策和扩张的财政政策助力下，全球经济将继续缓慢复苏。今年是中国完成全面建成小康社会和“十三五”规划的收官之年，“六稳”“六保”将持续发力，国内经济将保持偏强的复苏态势。
二是大宗商品价格呈“V”形反转。随着全球货币“大放水”，资金流动性宽裕，大宗商品市场延续上涨态势，Cr12MoV钢板价格总体呈“V”形反转，对工业品市场需求形成提振。
三是粗钢高供应压力不减。当前，在利润驱动下，国内长流程钢厂生产积极性较高，高炉开工率维持高位，电炉开工率有望见顶回落。叠加海外钢厂加快复产、国内新增产能释放，我国钢材出口下降、进口增加，间接增加了国内市场供给压力。
钢协数据显示，8月中旬，重点统计钢铁企业共生产粗钢2161.02万吨、生铁1906.30万吨、钢材2067.86万吨；本旬平均日产粗钢216.10万吨、生铁190.63万吨、钢材206.79万吨，环比分别增长0.35%、负0.56%、3.45%，同比分别增长5.20%、3.99%、6.15%。
四是后期需求仍有增长空间。进入第三季度，南方地区多发强降雨，影响施工近1个多月。8月份，基建、房地产等下游行业出现“赶工潮”，钢材需求逐步增多。考虑到今年第四季度北方地区进入采暖季及环保限产等因素，笔者预计，在10月、11月份，下游行业将再次进入“赶工潮”，预计后期需求仍有增长空间。
五是高库存依然是市场常态。随着下游需求逐步释放，钢材库存有望进入下降通道，但在高产量影响下，高库存依然是市场常态。
钢协数据显示，8月中旬，20个城市五大品种钢材社会库存达1218万吨，旬环比减少23万吨，下降1.9%；比今年初库存增加536万吨，上升78.6%。重点统计钢铁企业钢材库存达1372.51万吨，旬环比减少26.66万吨，下降1.91%；比今年初库存增加419.26万吨，上升43.98%。
笔者认为，高库存不是影响钢价走势的核心驱动因素，核心驱动因素在需求端。
六是原燃料成本支撑较强。笔者预计，年内铁矿石供应将由偏紧转向平衡，铁矿石价格有望高位回落；焦炭供应将呈紧平衡态势，预计第四季度供应缺口加大；煤炭供需矛盾不大，政策维稳意图明显，Cr12MOV钢板价格将稳中偏强；废钢供应将相对平衡。
今年年初，31CrMoV9钢板现货，（聚贤丰汇31CrMOV9钢板切割、31CrMOV9厚钢板下料、31CrMOV9特厚钢板切割异形件、31CrMOV9中厚板切割法兰）全球镍矿供给严重依赖菲律宾、印尼两国。菲律宾是全球镍矿 的出口国；印尼是全球 的镍铁出口国，出口量大约占全球镍铁市场份额的45.1%，也是仅次于菲律宾的全球第二大镍矿出口国。从中国进口的角度看，印尼出口的镍矿中，70%流向中国；菲律宾出口的镍矿中，90%以上都流向中国。新冠肺炎疫情将对国内全年镍矿的供应格局产生较大影响。
自印尼颁布禁矿令以后，菲律宾便成为中国红土镍矿的 来源。而今年初以来，菲律宾几次受新冠肺炎影响执行社区封锁措施，或将大幅推高年内缺镍矿的概率。
菲律宾的 次社区封锁在3月~5月份执行。在此期间，该国陆续关停了包括北苏里高在内的镍矿主产区，后来在6月中旬逐步恢复进口量，导致该地区镍矿产出在此阶段大幅缩减。菲律宾矿产和地质局（MGB）数据显示，今年上半年，菲律宾矿企开采矿石的镍含量同比下降28%，降至102310吨。而1月~6月份，中国自菲律宾进口的镍矿总量同比下降19.72%，下降至867.9万湿吨。自8月上旬起的第二次封锁的范围暂时只包括菲律宾首都马尼拉及周边四省，不包括主要矿区，但随着疫情发酵，也不排除进一步封锁的可能。据中国海关总署数据，2020年上半年，中国红土镍矿的累计进口量为1246万湿吨，累计同比减少40%，受外部影响明显。从港口数据来看，截至8月14日，全国主要10个港口的红土镍矿库存为709万湿吨，较7月下旬已经逆势去库存近80万湿吨，较今年初已经大幅去库存近650万湿吨。
除菲律宾、印尼以外，新喀里多尼亚是我国第三大镍矿来源国，但因为路途遥远、运费高昂，该国的单船运费较菲律宾高出4美元~5美元，出口至中国并不经济，以至于今年初以来该国500万湿吨的出口配额仅使用了不到80万湿吨。根据相关机构测算，当镍价高于130000元/吨时，自新喀里多尼亚运输至中国才有利可图，更遑论巴西等国，地理位置更偏远，利润缩水更多。因而，想要将新喀里多尼亚当作镍矿来源，对我国而言并不现实。
目前，镍矿价格再度反弹至去年高位。截至8月21日，菲律宾红土镍矿1.8%（CIF）均价为71美元/湿吨。在港口镍矿缺乏实质进口量、未来存在缺口预期的情况之下，国内镍矿进口价格已经反弹至印尼禁镍矿以来的高位，拉高了国内镍铁成本。由于疫情的不确定性，叠加印尼镍矿的实质性缺失，预计年内镍矿价格将维持高位。
印尼新增镍铁产能难以弥补矿端缺失
在今年印尼、菲律宾镍矿供应大幅减少的情况下，印尼当地的镍铁新增产能成为弥补缺口的希望，但情况并不乐观。印尼政府于6月初放宽管制措施，此后新增病例数屡创新高。据约翰斯·霍普金斯大学统计，截至8月21日，印尼累计确诊病例超过14.94万例，该数值在东南亚仅次于菲律宾。值得注意的是，印尼已经于2020年禁止红土镍矿的出口，预计今年所有的增量将体现在镍铁上。从印尼当地新增镍铁生产线的建设进度和我国进口量来看，疫情并未对该国镍资源生产造成太大影响；但从该国目前新增病例情况来看，该国疫情并无缓解趋势，且社会活动限制放开后，疫情存在再度暴发的可能。未来该国镍资源供给情况仍为未知。
截至2020年8月中旬，在印尼小K岛纬达贝工业园区高镍铁项目一期共12条RKEF（回转窑-矿热炉工艺）生产线中，以青山集团和埃赫曼集团为主体的4条RKEF生产线已全部投产，青山集团和振石集团的雅石印尼镍铁项目也已投产了2条生产线，第3条生产线预计在8月底投产。在印尼中苏拉威西省摩罗瓦里（Morowali）工业园，第35条和第36条镍铁生产线分别于5月底、6月初投产出铁，待达产后，预计每条镍铁生产线的月产量可达800吨金属量。目前，该工业园已有36条生产线在产，初步估算镍铁月产量达2.7万吨金属量，实物量达19万吨~20万吨。不过，随着疫情的升温，不确定性也随之升高。印尼官员在6月份表示，若疫情持续到今年底，印尼的37亿美元冶炼厂项目将推迟至2023年前后完工，这其中包括18个镍冶炼厂、2个铜项目、7个铝土矿冶炼项目及其他项目。
综上所述，因印尼禁矿令的实施和菲律宾疫情的影响，2020年，中国镍矿进口量预计大幅缩减至32万金属吨左右，而今年印尼新增镍铁产能在25万金属吨~30万金属吨之间，实际产量可能在15万金属吨~20万金属吨左右。按照2019年国内60万金属吨的镍铁生产量来预估，因东南亚供应扰动导致的缺口为28万金属吨左右，印尼新增镍铁产量恐难以弥补。
45Mn钢板市场开年销量也“爆”了。钢市期货盘面价格冲高回落，45Mn圆钢现货涨势强于期货，库存加速下降，总体需求较好，在原燃料价格高位支撑下，钢厂45Mn钢板“挺价”意愿较强。
从宏观层面来看，中国经济世界独好，助力国内钢材需求增多。世界钢铁协会曾预测，2020年受新冠肺炎疫情影响，全球钢铁需求量将萎缩6.4%，下降至16.54亿吨；2021年，全球钢铁需求量将恢复至17.17亿吨，较2020年上升3.8%，中国经济的恢复速度将领先世界其他 。实际上，这一预测已经兑现。从今年5月份开始，我国下游用钢行业基本全面恢复正常生产，火热的建筑行业更是为钢材需求释放增添了强劲动力。
从需求层面来看，45Mn钢板虽然已经告别“金九银十”传统旺季，但钢市并未因为“冷空气”的到来而停止上行，这得益于背后强大的需求支撑。当前，房地产、基建、制造业等下游行业仍处于赶工期。以河北省石家庄市为例，据统计，今年第四季度，该市将集中开工建设261个重大项目，总投资额达到632.6亿元。冯立德预计，今年内市场需求将呈现“淡季不淡”的特点，支撑钢价企稳。
螺纹钢期货市场走势震荡，现货市场观望情绪浓厚，废钢市场由强转稳，但商家未出现恐慌性抛货，主要原因是近期成材价格大涨，钢企利润明显回升，库存持续下降，终端备货需求增加，加之废钢市场表现强劲，钢厂挺价意愿仍在；同时，钢厂生产积极性高涨，废钢供需两旺，资源紧张，加工场地库存处于低位。但鉴于废钢价格连涨多日，预计短期内废钢市场将窄幅震荡。
华东地区废钢市场稳中有跌，钢厂到货较好，多数企业库存上升。南钢重型废钢采购价为2870元/吨；沙钢重型废钢采购价为2950元/吨；兴澄特钢重型废钢采购价为2940元/吨；马钢重型废钢采购价为2820元/吨；铜陵富鑫重型废钢采购价为2800元/吨；莱芜钢铁重型压块B招标价为3070元/吨；西王金属精品重型废钢采购价为2930元/吨，下调10元/吨；宁波钢铁11月份重型废钢采购基价为2644元/吨。
东北地区废钢主流市场稳定，个别调整，45Mn钢板资源紧张，钢厂到货情况一般。凌钢重型废钢采购价为2880元/吨；鞍钢重型废钢采购价为2905元/吨；建龙西钢重型废钢采购价为2940元/吨，上调20元/吨。
华北地区废钢市场稳中偏强运行，钢厂到货不一，冬储正在进行中。天津钢管重型废钢采购价为2720元/吨，上调60元/吨；首钢迁钢重型废钢采购价为3010元/吨，上调50元/吨；包钢重型精料采购价为3000元/吨；太钢重型废钢采购价为2740元/吨。
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